3月20日晚，因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌超過(guò)近6個(gè)月的天廣中茂發(fā)布了重組預(yù)案。公告顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)池茂連等12名交易對(duì)方合計(jì)持有的神農(nóng)菇業(yè)100%股權(quán)，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)黃健光等8名交易對(duì)方合計(jì)持有的裕灌農(nóng)業(yè)100%股權(quán)。其中，神農(nóng)菇業(yè)估值作價(jià)9.88億元，裕灌農(nóng)業(yè)估值作價(jià)16億元。

　　同時(shí)，公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向包括天廣中茂1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃在內(nèi)的不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.15億元。其中天廣中茂1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃承諾認(rèn)購(gòu)金額人民幣不低于5,000萬(wàn)元且不超過(guò)10,000萬(wàn)元（均含本數(shù)），并承諾不參與競(jìng)價(jià)過(guò)程且接受最終確定的發(fā)行價(jià)格。

　　本次交易完成后，將大幅提升天廣中茂盈利水平。據(jù)公告，神農(nóng)菇業(yè)2017 年度、2018年度、2019年度和2020年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為7,270.54萬(wàn)元、9,742.92 萬(wàn)元、13,567.91萬(wàn)元和17,010.49萬(wàn)元，裕灌農(nóng)業(yè)2017年度、2018 年度、2019年度和2020年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為9,864.47萬(wàn)元、15,159.35萬(wàn)元、21,936.19萬(wàn)元和27,101.50萬(wàn)元。

　　資料顯示，神農(nóng)菇業(yè)自成立以來(lái)主要專(zhuān)注于海鮮菇產(chǎn)品的研發(fā)、菌種培育、工廠化種植與銷(xiāo)售，目前為國(guó)內(nèi)最大的海鮮菇工廠化種植企業(yè)之一，具有業(yè)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的海鮮菇產(chǎn)品育種和工廠化栽培技術(shù)。裕灌農(nóng)業(yè)自成立以來(lái)主要專(zhuān)注于雙孢菇產(chǎn)品的研發(fā)、菌種培育、工廠化種植與銷(xiāo)售，目前為國(guó)內(nèi)最大的雙孢菇工廠化種植企業(yè)之一，具有業(yè)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的雙孢菇產(chǎn)品工廠化栽培技術(shù)。

　　據(jù)了解，天廣中茂 2015 年通過(guò)收購(gòu)中茂生物，引入食用菌工廠化生產(chǎn)業(yè)務(wù)。中茂生物目前主要收入來(lái)自金針菇銷(xiāo)售，對(duì)海鮮菇的工廠化生產(chǎn)投入較少，未涉及雙孢菇工廠化生產(chǎn)，且主要分布在華南地區(qū)，從運(yùn)輸半徑和產(chǎn)能的角度看，很難滿(mǎn)足未來(lái)對(duì)華東、西北、西南等潛力巨大市場(chǎng)的支持，中茂生物的產(chǎn)能布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡，不利于未來(lái)公司拓展新市場(chǎng)、提高盈利水平。